魏
袁紹雖然對董卓挾天子以令諸侯的惡行非常不滿，但是忌憚於呂布的武力不願冒風險出兵討伐。
曹操只能另尋他法，為了除去這個禍害只能親自前往洛陽赴宴，伺機行動。
正當曹操準備對董卓下殺手時，受到了呂布的阻止，行刺已經失敗，曹操只能倉皇逃離洛陽。
曹操攜帶眾將返回故鄉譙縣，此時袁紹發佈了繳董檄文，曹操在行刺之計就已經將袁紹算計進來，曹操認定如果自己行刺失敗，董卓也一定不會放過自己的知己-袁紹。
果不其然，袁紹不得不號召諸侯聯軍討伐董卓。
時機已到，曹操變賣祖產招兵買馬加入討伐董卓的聯軍，宗親曹休來率領親兵相助。
就在諸侯在袁紹駐地會師時，斥候報告附近村落遭到董卓部下的洗劫，袁紹以大局為由命令無視這種「小事」。
而以仁義為重的劉備向袁紹請命前往村莊解救村民，曹操將這一切都看在眼裡，劉備與袁紹的人格魅力高下立判。
在諸侯聯軍的攻勢下，董卓倉皇挾持天子遷都長安，袁紹似乎急著在洛陽城內尋找著傳國玉璽的下落。
而袁紹的宗弟袁術早已對袁紹擔任聯軍統帥心生不滿，袁術悻悻撤離洛陽，準備伺機奪取荊州與江東。
雖然聯軍大獲全勝，但是漢朝廷已經名存實亡，曹操看出袁家勢力只是為了自己的私慾出戰，當務之急是前往許昌發展自己的勢力。
曹操的軍師陳宮眼見曹操先是刺殺失敗，之後跳起袁紹發動討董大軍依舊無法直取董卓性命，而呂布則趁亂殺死罪大惡極的董卓。
陳宮認定曹操沒有什麼前途，轉而投靠殺死了董卓的呂布。
